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3月24日板块复盘:汽配行业进入高性价比的配置阶段 机构围绕四条路径布局?(附图表)

   日期:2020-03-26     浏览:0    评论:0    
核心提示:  整体上来看,久违的普涨行情来了,券商股搭台,题材股全面唱戏,市场人气有所回暖,两市赚钱效应骤升。钱坤投资指出,今日盘

  整体上来看,久违的普涨行情来了,券商股搭台,题材股全面唱戏,市场人气有所回暖,两市赚钱效应骤升。钱坤投资指出,今日盘面上蓝筹板块明显活跃,流动性宽松预期下的重资产升值,以及已经相当有吸引力的蓝筹股息率,形成有效的市场支撑。目前大盘出现短线企稳,但筑底可能没这么快。今天日线图上第一次在次轮下跌中站上了五日均线,同时KDJ指标已经在超卖区钝化,反弹一触即发,但仅能定义为反弹,国际市场的波动仍会对A股形成影响。重个股轻大盘,目前仍是年报季,关注高分红品种。

  与此同时,和信投顾分析,沪指经过大幅调整,短期积累较强的反弹需求,五日线下降速率已经衰减,低位震荡消化利空后随时会触发进一步反弹。后市建议投资者控制好仓位,仓位重的逢反弹择机减仓,仓位轻的逢低寻找低位优质标的加仓。短期操作方向偏向疫情救治相关的医药行业和复工复产带来的传统消费恢复机会。中线G等新基建方向机会。另外,今日两市共有88只个股涨停,多数集中于食品饮料、网红经济、黄金概念、汽车、湖北等板块。

  一、网红直播国信证券指出,直播电商的优势体现在两个方面:持续性和转化率。持续性方面,直播电商摒弃流量思维,是以用户思维运营粉丝,从“消耗粉丝”到与粉丝共赢。转化率方面,相比于传统电商0.4%左右的购买转化率,李佳琦、薇娅等淘宝直播顶级网红的购买转化率高达12-14%。淘宝直播提供了非常优质的私域流量运营池。

  国信证券进一步分析,从产业链看直播带货:行业红利正当时,产业链全面受益作为高效的电商模式、以及私域流量的重要运营方式,直播带货行业处于高速发展期,行业红利明显,全产业链受益。其中MCN机构最为受益,享受内容平台流量红利,并通过积累粉丝实现商业化,头部化较为明显,强者恒强;第三方服务商其次,充当“卖水人”角色,通过数据、供应链、系统等提升商家/MCN效率;平台次之,完善自身内容生态并获得收益。

  对于投资建议:看好直播电商渗透率提升,推荐平台、MCN以及服务商。1)内容平台和电商平台有望通过直播电商提升转化、完善自身生态;2)MCN机构最为受益,品牌商、营销服务及影视内容公司具备良好转型基础;3)数据、供应链、系统方面充当第三方服务商“卖水人”的角色的值得买等标的。

  此前,光大证券也表示,直播电商不仅仅是替代了传统货架式电商,也不是历史上电视购物简单的升级版本,而是从整个产业链的角度提升了消费者与品牌商之间的链接效率。从商品端看,直播提升了非标商品潜在线上渗透率;从用户端看,直播能够发现用户非计划性购物需求;从产业链看,直播加快了供给端产品开发速度,实现用户需求的即时响应。而5G时代是直播电商真正的大风口。

  二、汽车平安证券认为3月汽车终端复苏较快,主因是疫情推迟的刚需释放。上半年行业盈利将普遍承压,结构上我们认为一线自主由于车型丰富,价格带宽,资金实力雄厚,会获取更多增量机会,推荐长城汽车,关注吉利汽车,日系德系份额稳步向上,推荐广汽集团。大众,通用等传统车企大力转向发展新能源,欧洲政策力度大,特斯拉国内上牌量稳步上升,新能源产业长期趋势向好,年内政策预期乐观,销量前低后高。

  国信证券指出,经历行业销量大幅下滑,库存下降,2019年底的汽车及零部件行业均处于历史估值的底部区间,汽车汽配行业已经进入高性价比的配置阶段,2020年的投资主要围绕1)电动化与智能化;2)行业龙头以及行业核心资产;3)进口替代加速的优质零部件;4)汽车后市场展开。

  渤海证券表示,受国外疫情爆发影响,国际车企如大众、戴姆勒的汽车生产受到极大影响,已有多家车企关闭欧洲工厂,这将影响这些车企的全球产销,但是中国疫情已得到有效控制,同时近期国际油价大幅下跌,国内汽柴油价格也随之下调,这将利好传统汽车消费,叠加部分地方出台的汽车消费刺激政策,将助力汽车行业景气度提升,疫情结束后有望迎来需求的复苏。

 
标签: 汽配
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